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作者:管理员    发布于:2022-05-25 22:08    文字:【】【】【
       

  主页!「天使城注册」!主页。当前胶膜市场头部三家企业福斯特、海优新材、斯威克市场占有率超过80%,其中福斯特常年稳居龙头,深耕产业布局和技术研发,占全球胶膜市场超过50%,2021年胶膜领域营收达到115亿,斯威克和海优新材处于第二梯队,2021年胶膜营收分别为34亿、31亿。福斯特毛利率同样处于领先位置,2021年,福斯特胶膜毛利率25%,高于斯威克16%,海优新材15%,赛伍13%。

  胶膜企业整体库存天数偏低:2021年福斯特库存天数为23天,海优新材库存天数为12天,赛伍库存天数17天,整体维持高周转;企业毛利率与EVA价格具有一定的负相关性,同时下游需求同样是价格能否顺利传导的关键。

  胶膜年化需求增速可达16%:光伏作为最具竞争力的新能源形式之一,未来有望高速发展,根据CPIA预测数据,在乐观情形下,2025年全球光伏装机容量达到330GW,对应光伏胶膜需求39.6亿平方米,较2021年年化增长率可达18%。我们测算,光伏粒子需求有望从2021年102万吨增长至198万吨。

  白色EVA胶膜和多层共挤POE胶膜深具潜力:单晶PERC双面电池和N型电池是新型电池的发展趋势,也对胶膜材料性能也提出了更高要求,POE胶膜抗PID性能、水汽阻隔性能、电性能较好,未来发展潜力大,市场份额有望进一步提高;白色胶膜位于电池片下层,表面粗糙增加光线反射,提升组件的整体发电效率,在半片多主栅组件中,由于电池间隙较多,同时伴随着电池薄片化趋势,白色EVA胶提升组件功率效果更加明显,同时还可以降低对背板内侧薄膜的耐紫外线要求,未来对白色EVA胶膜的需求有望持续增长。

  行业格局基本稳定,头部企业综合优势明显:当前胶膜市场头部三家企业市场占有率超过80%,规模效应明显,成本管控和资金实力更强,行业壁垒不断提高,光伏胶膜行业正进入加速整合期,优势企业市场份额有望持续扩大。

  风险提示:光伏装机增速不及预期的风险;光伏原料价格大幅上涨,抑制下游装机需求的风险;市场竞争加剧的风险。

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